Version pour V8 ou V9 Sage 100

Deux flux Power Automate pour mettre en place un processus de validation de paiement de factures d’achat selon la gestion du bon à payer de la comptabilité. Choisissez le flux à deux niveaux de validation Acheteur et Responsable ou le flux à un seul niveau de validation.

Les flux sont compatibles avec le stockage et partage Sharepoint Sage 100 : Lien depuis l’approbation vers le dossier Sharepoint du client pour consulter les documents liés au bon à payer et notamment la facture d’achat.

Description

Ces exemples illustrent des workflows de validation avec envoi d’approbations Power Automate, notifications e-mail, et mise à jour de données statut et commentaires dans la base comptable Sage 100.

Approbation BAP – Responsable financier uniquement

La demande d’approbation du bon à payer est transmise directement au Responsable financier de la société :

• Si le Responsable financier accepte la demande, le bon à payer passe au statut Bon à payer.
• Si la demande est rejetée, le statut du bon à payer passe alors au statut En attente.

Approbation BAP - Acheteur et Responsable financier

La demande d’approbation est d’abord transmise au collaborateur défini en tant qu’acheteur sur le fournisseur de l’écriture comptable associée au bon à payer :

• Si l’acheteur approuve la demande d’approbation, le bon à payer passe au statut Conforme et une nouvelle demande d’approbation est alors transmise au responsable financier (la suite du flux est alors la même que pour le flux Approbation BAP - Responsable financier uniquement).
• Si l’acheteur rejette la demande d’approbation, un e-mail est envoyé au responsable financier pour le notifier du motif du rejet et le statut du bon à payer passe à Non conforme.

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Quelques fonctionnalités

• Compatibilité avec le stockage et partage Sharepoint Sage 100.
• Lien depuis l’approbation vers le dossier Sharepoint du client pour consulter les documents liés au bon à payer et notamment la facture d’achat.
• Liste des bases sociétés avec filtre sur une donnée définie préalablement dans une variable.
• Liste des collaborateurs avec filtre sur profil.
• Liste des bons à payer avec filtre sur statut.
• Gestion de flags dans OneDrive pour ne pas traiter x fois le même bon à payer.
• Lecture d’un fournisseur.
• Envoi d’approbation avec champs de fusion provenant des données bon à payer.
• Mise à jour des statuts et commentaires bon à payer.
• Gestion d’un second niveau d’approbation responsable financier si première demande envoyée à acheteur.
• Envoi d’e-mails de notification.

Liens utiles

Consultez l’aide fonctionnelle des flux BAP
Consultez la rubrique d’installation des flux BAP
Validation à deux niveaux Acheteur et Responsable financier, téléchargez le zip du flux
Validation à un seul niveau Responsable financier, téléchargez le zip du flux
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