Version pour V8 ou V9 Sage 100

Une app Power Apps pour mieux connaître vos clients.
Consultez ou modifiez les informations clients/prospects/contacts, suivez et gérez l’évolution de vos documents de vente, contrôlez la situation comptable, partagez des documents ou photos avec vos collègues.

Description

Depuis votre smartphone, consultez en temps réel les informations de vos clients ou prospects et leurs documents de vente.
Consultez la situation comptable du client, les échéances en retard, l’historique des rappels.
Envoyez par email à un collègue ou au client un relevé comptable.
Modifiez ou ajoutez des informations (Modification client ou contact, nouveau prospect, nouveau contact, nouveau mémo).
Prenez des photos et associez les à un client ou à un document de ventes afin que vos collègues puissent les consulter.
Faites signer votre client directement depuis votre smartphone pour valider un devis ou commande ou un paiement de facture.
Utilisez l’IA langage naturel pour rechercher des clients ou des documents.
Créez un nouveau prospect ou un nouveau contact.
Géolocalisez votre client, consultez ses statistiques de vente, demandez une augmentation de l’encours maximum, etc.

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Quelques fonctionnalités

• Nouveauté récente : Compatibilité Sage 100 V86, compatibilité Stockage et partage 8.
• Accès aux calendriers Outlook et consultation des rendez-vous directement depuis l’app.
• Grâce à l’IA, dictez vos recherches en langage naturel pour retrouver des documents ou des clients :
• “Tous mes prospects de Marseille pour lesquels j’ai des devis gagnés la semaine dernière”.
• Filtre avancé pour rechercher des clients ou des documents de vente.
• Simplifiez vos recherches fréquentes grâce aux filtres avancés sauvegardés.
• Saisie d’acomptes sur des devis, commandes ou factures.
• Situation comptable, échéances en retard, historique des rappels, envoi par email à un collègue ou à un client d’un relevé comptable, liens sharepoint sur facture, pièce comptable, pdf des rappels et relances.
• Modification des statuts des documents. Exemple passer un devis de “Saisi” à “Gagné” ou “Perdu”. La validation d’une signature électronique propose aussi de modifier le statut du document.
• Consultation des bons de livraison.
• Recherche d’un client ou prospect par saisie partielle de son intitulé ou numéro.
• Gestion des clients favoris pour un accès rapide et facilité.
• Page d’identification du client, véritable tableau de bord pour consulter les principales informations liées au client.
• Boutons “intelligents” d’accès aux sous-ressources documents, contacts, règlements, mémos, les boutons sont désactivés s’il n’y a pas de données.
• Consultation des factures, règlements, devis, commande avec filtre sur le statut des documents.
• Consultation des contacts du client, modification, suppression, ajout d’un nouveau contact.
• Consultation, ajout, mise à jour de mémos historisés dans le bloc-notes du tiers Gestion Commerciale.
• Modification des informations d’identification du client.
• Statistiques de vente du client.
• Géolocalisation sur carte avec option vue satellite.
• Prise de photos depuis un client ou un document et stockage sur SharePoint pour consultation depuis l’app ou depuis la Gestion Commerciale.
• Saisie de signature électronique pour validation de document (Devis, commande, facture) et stockage sur SharePoint.
• Moteur d’intelligence artificielle pour scan et reconnaissance du contenu d’une carte de visite pour alimenter un formulaire de création prospect ou contact.
• Workflow de demande d’augmentation de l’encours autorisé.
• Multi-sociétés pour passer simplement d’une base société à une autre.
• Identification facilitée d’une base société par choix d’une couleur principale de thème.
• Page de préférences utilisateur stockées localement sur le smartphone ou la tablette.
• Compatible avec le partage et stockage Sage 100.

Liens utiles

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